01
Chancen nachvollziehen
Leads, Deals, Aktivitäten und Pipelines zeigen, was als Nächstes ansteht und wer verantwortlich ist.
CRM für Agenturen
Kundenwissen, das nach dem gewonnenen Deal weiterarbeitet.
42suite führt Leads, Unternehmen, Kontakte, Aktivitäten und Verkaufschancen mit Angeboten, Aufträgen und Projekten zusammen. So bleibt der Kontext aus dem Vertrieb auch in der Umsetzung erhalten.
Ihr nennt vier Angaben; anschließend prüfen wir Passung, Migrationsumfang und den nächsten sinnvollen Schritt persönlich.
02
Kunden zentral pflegen
Unternehmen, Kontakte, Notizen und Dokumente werden nicht in mehreren Werkzeugen auseinandergezogen.
03
Übergaben vermeiden
Gewonnene Chancen können mit ihrem Kontext in Angebote, Aufträge und Projekte weitergeführt werden.
Ablauf
Vom Erstkontakt zum belastbaren Auftrag.
- 01Anfrage als Lead erfassen
- 02Kontakt und Verkaufschance qualifizieren
- 03Aktivitäten und nächste Schritte dokumentieren
- 04Angebot und Auftrag mit dem Kundenkontext verbinden
Passt besonders
Wenn euer CRM mehr als eine Kontaktliste sein soll.
- Mehrere Personen arbeiten an Akquise und Kundenbetreuung
- Vertriebsdaten müssen in die Projektarbeit übergehen
- Angebote und Aufträge sollen am Kunden nachvollziehbar bleiben
- Rollen und Zugriffe müssen zum Team passen
Konkreter Ablauf
Beispiel: aus einer Website-Anfrage wird ein Auftrag
Ein Webformular erzeugt einen Lead. Vertrieb ergänzt Unternehmen, Kontakte und Aktivitäten, qualifiziert die Chance und erstellt ein Angebot, ohne den Kundenkontext für den nächsten Schritt neu zu erfassen.
Nächste sinnvolle Schritte
Im tatsächlichen Ablauf weitergehen.
Diese Seiten schließen fachlich direkt an den beschriebenen Arbeitsschritt an.
Agentursoftware für Agenturen → Abläufe, Rollen und Geschäftsmodelle für Agenturen. Angebote und Aufträge → Leistungen kalkulieren, freigeben und an Delivery übergeben. Projektmanagement → Aufträge in planbare Aufgaben, Termine und Budgets überführen. Integrationen → Anmeldung, Buchhaltung und Benachrichtigungen anbinden.
Häufige Fragen
Antworten speziell zu diesem Arbeitsbereich.
Was deckt CRM für Agenturen konkret ab?
42suite führt Leads, Unternehmen, Kontakte, Aktivitäten und Verkaufschancen mit Angeboten, Aufträgen und Projekten zusammen. So bleibt der Kontext aus dem Vertrieb auch in der Umsetzung erhalten.
Wie läuft der Prozess in der Praxis ab?
Anfrage als Lead erfassen, Kontakt und Verkaufschance qualifizieren, Aktivitäten und nächste Schritte dokumentieren und Angebot und Auftrag mit dem Kundenkontext verbinden.
Für wen passt dieser Arbeitsbereich?
Mehrere Personen arbeiten an Akquise und Kundenbetreuung, Vertriebsdaten müssen in die Projektarbeit übergehen, Angebote und Aufträge sollen am Kunden nachvollziehbar bleiben und Rollen und Zugriffe müssen zum Team passen.
Welche Grenze sollten Interessenten berücksichtigen?
Das CRM fokussiert nachvollziehbare B2B-Beziehungen und Übergaben in Angebot und Delivery; anonyme Massenwerbung ist nicht der Kern.
Persönlicher Workflow-Check
Den Ablauf in 15 Minuten mit 42suite abgleichen.
Wir prüfen Ausgangslage, beteiligte Rollen und den nächsten sinnvollen Schritt – ohne Produktbehauptungen außerhalb des veröffentlichten Umfangs.