01
Angebote entscheiden
Angebote können im Portal geprüft und mit nachvollziehbarem Annahmenachweis bestätigt werden.
Sichere Kundenbereiche
Ein kontrollierter Kundenbereich statt verteilter Freigaben und Dateien.
Kunden sehen ausschließlich freigegebene Angebote, Projekte, Rechnungen und Dokumente. Annahmen, Kommentare, Downloads und Zahlungswege bleiben dem richtigen Mandanten und Vorgang zugeordnet.
Ihr nennt vier Angaben; anschließend prüfen wir Passung, Migrationsumfang und den nächsten sinnvollen Schritt persönlich.
02
Projekte begleiten
Freigegebene Projektinformationen, Kommentare und Dokumente halten die Zusammenarbeit am Vorgang.
03
Rechnungen klären
Rechnungen, autorisierte Downloads und konfigurierte Zahlungswege sind zentral erreichbar.
Ablauf
Vom sicheren Zugang zur dokumentierten Kundenaktion.
- 01Portalzugang mandantenbezogen einladen
- 02Freigegebene Inhalte bereitstellen
- 03Annahme, Kommentar oder Zahlung ausführen
- 04Aktion und Zugriff nachvollziehbar protokollieren
Passt besonders
Für sichere Zusammenarbeit mit Kunden.
- Angebote, Projekte, Rechnungen und Dokumente
- Rollen- und mandantenbezogene Zugriffe
- Kurzlebige autorisierte Dokumentdownloads
- Portalzugänge getrennt von internen Teamrollen
Konkreter Ablauf
Beispiel: Kunden gezielt beteiligen
Ein Kunde erhält Zugriff auf die für ihn vorgesehenen Vorgänge und Dokumente, ohne interne Bereiche zu sehen. Rückmeldungen und Freigaben bleiben dadurch mit dem betreffenden Projekt verbunden.
Nächste sinnvolle Schritte
Im tatsächlichen Ablauf weitergehen.
Diese Seiten schließen fachlich direkt an den beschriebenen Arbeitsschritt an.
Häufige Fragen
Antworten speziell zu diesem Arbeitsbereich.
Was deckt Sichere Kundenbereiche konkret ab?
Kunden sehen ausschließlich freigegebene Angebote, Projekte, Rechnungen und Dokumente. Annahmen, Kommentare, Downloads und Zahlungswege bleiben dem richtigen Mandanten und Vorgang zugeordnet.
Wie läuft der Prozess in der Praxis ab?
Portalzugang mandantenbezogen einladen, Freigegebene Inhalte bereitstellen, Annahme, Kommentar oder Zahlung ausführen und Aktion und Zugriff nachvollziehbar protokollieren.
Für wen passt dieser Arbeitsbereich?
Angebote, Projekte, Rechnungen und Dokumente, Rollen- und mandantenbezogene Zugriffe, Kurzlebige autorisierte Dokumentdownloads und Portalzugänge getrennt von internen Teamrollen.
Welche Grenze sollten Interessenten berücksichtigen?
Das Portal ist ein geschützter Kundenzugang und kein Ersatz für eine öffentliche Website oder frei zugängliche Dateifreigabe.
Persönlicher Workflow-Check
Den Ablauf in 15 Minuten mit 42suite abgleichen.
Wir prüfen Ausgangslage, beteiligte Rollen und den nächsten sinnvollen Schritt – ohne Produktbehauptungen außerhalb des veröffentlichten Umfangs.